Études de cas · Secteur

Assurance

Ce que les agents IA font dans des cabinets d'assurance : tenir le CRM à jour, relancer les soumissions, répondre au téléphone.

1 étude

Dossier · Assurance habitation
Famille Roy
En soumission
Briefing IA
Action recommandée
Rappeler avant vendredi pour confirmer la franchise et présenter la soumission finale.
Relances automatiques
J+5Relance envoyée le 9 octobre
J+10Relance prévue le 14 octobre
J+20Sans réponse : dernier courriel, puis dossier annulé
Rapport du lundi : soumission en attente depuis 12 jours, le dossier figure dans le rapport de cette semaine.
Des agents IA tiennent le CRM, les relances et le téléphone d'un cabinet d'assurance.
Cabinet d'assurance · Québec
Un courtier qui tient seul son cabinet a confié à des agents le suivi de ses dossiers, ses relances et son téléphone.
Ce que fait l'agent
- Briefing IA de chaque dossier avant un échange
- Relances de soumission aux 5e, 10e et 15e jours
- Rapport du lundi sur les dossiers qui dorment
- Accueil téléphonique 24/7 et prise de rendez-vous
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